サービス内容

01

相続税申告

相続税の申告は、亡くなられた日（相続開始日）から10か月以内に行う必要があります。財産の評価から申告書の作成まで、専門家がていねいにサポートします。

• 相続財産の調査・評価
• 相続税の計算・試算
• 申告書の作成・提出
• 税務調査への対応
• 二次相続を見据えた対策

POINT

公認会計士・税理士のW資格により、財産評価の精度が高く、節税効果の高い申告が可能です。特に土地の評価は専門知識が重要で、適正な評価により相続税額が大きく変わることがあります。

02

遺言書作成サポート

「自分の意思を正確に残したい」「家族に争いを残したくない」——そのような思いを形にするお手伝いをします。公正証書遺言・自筆証書遺言いずれも対応します。

• 財産目録の作成
• 遺言内容のヒアリングと整理
• 公正証書遺言の作成支援
• 自筆証書遺言の確認・助言
• 遺言執行者への就任

POINT

税理士ならではの視点で、遺言書作成時に相続税への影響も確認します。単に「意思を残す」だけでなく、「家族の税負担を最小限にする」遺言書の形を一緒に考えます。

03

家族信託

認知症になった後も、財産を思い通りに管理・活用するための仕組みです。成年後見制度では難しかった「積極的な財産活用」が可能になります。

• 家族信託の仕組みのご説明
• 信託スキームの設計
• 信託契約書の作成支援
• 不動産の信託登記
• 信託財産の税務申告

POINT

家族信託は税務上の取り扱いが複雑です。公認会計士・税理士が関与することで、設計段階から税務リスクを把握し、安心して活用できる仕組みを構築します。

04

生前対策・相続対策

「相続税をどう減らすか」「財産をどう分けるか」——生前から計画的に対策することで、ご家族の負担を大幅に軽減できます。早めのご相談が大切です。

• 相続財産の棚卸し
• 相続税のシミュレーション
• 生前贈与の活用（暦年・精算課税）
• 不動産の有効活用・評価引下げ
• 生命保険の活用

POINT

単なる節税ではなく、「ご家族が争わないか」「実行可能な対策か」を重視します。10年・20年先を見据えた長期的な相続設計を、公認会計士・税理士の視点でご提案します。

05

おひとりさまサポート

独身・子どものいない方・配偶者を亡くされた方など、「自分が亡くなった後のこと」を一緒に考えます。終活全般をトータルサポートします。

• エンディングノートの作成支援
• 遺言書の作成
• 死後事務委任契約
• 任意後見契約
• 財産管理のサポート

POINT

「だれに頼めばいいかわからない」という方こそ、ぜひご相談ください。税務・法務・金融の各専門家と連携し、ご本人の意思が実現されるよう、最後までサポートします。

06

事業承継

中小企業オーナーの相続では、自社株の評価・承継が最大の課題です。公認会計士としての会計知識を活かし、事業の継続と相続対策を両立させます。

• 自社株の評価・対策
• 事業承継税制の活用
• 持株会社スキームの検討
• M&Aによる第三者承継
• 経営者の相続対策

POINT

公認会計士であることから、財務デューデリジェンスや株価算定も社内で完結できます。外部の専門家に委ねることなく、機密性の高い事業承継案件に対応します。